In English
04071, Київ, вул. Нижній Вал 15,
поверх 5, офіс 502
На мапі
жовтень 2014 року
жовтень 2014 року
1993
спеціально для Капітал
Купувати КАСКО тепер змушують не всіх одержувачів автокредитів
спеціально для Капітал

Андрій Косенков коментує новини про фінансову кризу ринку страхування для ділової газети «Капітал»

Ринок автострахування одним з перших відчув на собі фінансову кризу 2014. «Порівняно з минулим роком у нинішньому ринок КАСКО, на мою думку, скоротиться в доларах США приблизно в два рази», - припускає начальник відділу андеррайтингу транспортних ризиків страхової компанії «Allianz Україна» Олександр Яременко. Схожі оцінки дають і інші експерти автострахування.«Головна тенденція на ринку КАСКО - це його скорочення», - говорить директор СК «Домінанта» Олексій Румянцев.

Фактор страху

Не потрібно бути експертом, щоб зрозуміти, що анексія Криму і окупація частини Донбасу привели до зменшення обсягів автострахування. На думку президента Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) Олександра Залєтова, втрати в цих регіонах знизять загальні збори по КАСКО на 15 -20 %. Примітно, що згорнувши продаж полісів на півострові ще навесні, українським страховикам вається виплачувати кримчанам навіть восени: «Остання виплата жителю Криму по КАСКО була в вересені 2014 року на 29 тис. грн», - розповів партнер компанії BritMark Андрій Косенков. За словами директора департаменту управління продуктами компанії PZU Людмили Ясінської, у вересні вони відшкодували збиток за двома страховими випадками у Криму, ще дві справи знаходяться в процесі врегулювання.

Це можна вважати актом доброї волі, адже норм, що регулюють питання виплат в подібних ситуаціях, не існує. Як і у випадку з Донбасом - страховики досі не можуть отримати від Нацкомфінпослуг чітку відповідь: які ризики в цьому регіоні вважаються страховими, а які - ні. «Є труднощі з фіксацією страхових подій в компетентних органах і з отриманням відповідних документів», - визнає директор департаменту розвитку банківських продажів компанії «Арсенал Страхування» Олексій Алексашин.

Простіше кажучи, отримавши довідку від представників самопроголошеної Донецької народної республіки про ДТП та угоні авто, страховики губляться в здогадах: вважати її документом чи ні. Якщо ні, то що робити, адже іншої влади в ряді населених пунктів Донбасу немає. В результаті застрахувати машину багато жителів Східної України не можуть, навіть якщо хочуть. «Для страхування зона АТО - практично втрачений регіон», - не приховує розчарування Румянцев.

Економія на масштабі 

Ще одна проблема сегменту КАСКО - економічна. «Цього року різко знизилася купівельна спроможність потенційних страхувальників», - відзначає Косенков. При цьому на 30-40 ?% відносно 2013 р. зросла вартість автополісів, оскільки нацвалюта девальвувала. «Наслідком девальвації стало збільшення гривневої вартості автомобілів та відповідно вартості автострахування. Через це почастішали випадки відмови від пролонгації договорів КАСКО », - пояснив Алексашин.

При цьому середні тарифи по КАСКО за рік майже не підвищилися і складають 4,5 -6,8 ?% Від страхової суми. «Сьогодні можна спостерігати незначне зростання тарифів - приблизно на 5 % порівняно з аналогічним періодом минулого року, але до кінця року все ще може змінитися », - вважає начальник відділу розробки страхових продуктів та прикладної методології СК «ІНГО Україна»Лариса Симонова. На зменшення продажів КАСКО вплинуло і драматичне падіння продажів нових автомобілів. «Цього року продажі КАСКО позичальникам банків практично зупинилися», - підтвердив президент ЛСОУ. Приміром, в 2008 р. продажі полісів через фінструктури досягали 90 % в портфелях КАСКО страховиків, в останні роки - 30-40? %.

10 тис. грн. - середня сума премії по КАСКО

8 тис. грн. - середня сума виплати по КАСКО

Примітно, що навіть при стабільному, щорічному зниженні обсягів автокредитування деяким продавцям КАСКО вдавалося активно страхувати позичальників банків. У тому числі за рахунок власних депозитів, розміщуючи їх у фінустановах під цільові, спільні з автодилерами програми автокредитування. Але в 2014 р і ці програми довелося закрити: злякавшись банківської кризи, страховики почали масово переводити депозити з невеликих і середніх за розміром банків у великі. Таким чином, оціночно могло перетекти до 3 млрд. грн. Невеликі банки «в помсту» скасували автостраховки як для нових, так і для старих Клієнтів, від яких потрібно було щорічне пролонгування договорів КАСКО. У підсумку ринок автострахування втратив в обсягах премій. Але самі автовласники від цього тільки виграли. У всьому світі автострахування - це добровільний вид захисту і змушувати страхувати заставні авто, особливо на користь банків, було не кращим винаходом фінансистів.

У 2014 р. обсяги премій по КАСКО скоротилися найбільше за рахунок недорогих авто. «Найбільше зниження за обсягами продажів спостерігається в бюджетному сегменті - машини вартістю до 12 тис. дол., - Зазначила Симонова. - Найменше змін в продажах автомобілів класу бізнес (35 -70 тис.дол.) І преміум (від 70 тис.дол.)».

Але постанова Нацбанку № 540 про заборону покупки валюти для деяких видів бізнесу за кордоном, на думку Залєтова, може знизити продажу полісів КАСКО і в сегменті дорогих авто. Адже виплати за такими страховками дуже великі - нерідко це 700 -800 тис. грн. Тому страховики, як правило, частину таких ризиків передають колегам за кордон, тобто перестраховують. Приміром, за перше півріччя було перестраховано у нерезидентів автомобільних ризиків на 104,5 млн.грн., або майже 15 % від усього обсягу перестрахування за кордоном. «А заборона НБУ на купівлю валюти завадить українським компаніям укласти нові договори перестрахування за кордоном. У підсумку страховики будуть відмовлятися продавати КАСКО для дорогих авто - занадто великий ризик для внутрішнього ринку», - попереджає Залєтов.

Деякі експерти вважають, що відмови «дорогим» Клієнтам не буде, але КАСКО для них подорожчає за рахунок зростання ціни послуг перестрахувальників.

Кіт у мішку

Не всі продавці КАСКО готові до звуження ринку. Деякі традиційно почали демпінгувати. З'явилися пропозиції по полісах КАСКО за ціною ОСАГО, активізувалася реклама КАСКО з тарифами на рівні 2 -2,5 ?% і без франшизи. «Але треба розуміти, що при такому тарифі в договорі є багато підводних каменів», - нагадує директор департаменту андеррайтингу та методології СК «Нова» Владислав Борець. В полісі КАСКО при такому тарифі може бути закладений всього один ризик, наприклад аварія за участю встановлених осіб. Якщо авто не стукнуть, а вкрадуть чи все-таки станеться ДТП, але винуватця аварії не встановлять, то і платити страхувальнику по такому полісу ніхто не буде.

«Завжди і у всі часи на страховому ринку України були компанії, які займалися відкритим демпінгом. Є вони і зараз. Але класичні рітейлові страховики цього не практикують. Особливо з огляду на ситуацію, яка склалася на півдні і сході країни, - запевняє Ясінська, - Інша справа, що в пошуку нових Клієнтів, розуміючи об'єктивну необхідність багатьох економити, СК намагаються урізноманітнити лінійку своїх продуктів, вводячи нові економваріанти та програми страхування». Серед найбільш поширених бюджетних пропозицій КАСКО - програми-конструктори, при яких Клієнт може сам «зібрати» ціну поліса, набір ризиків і варіанти, що передбачають купівлю страховки за півціни. У такому разі власнику при ДТП доведеться доплатити ще 50 % премії або отримати всього 50 % виплати.

Нові обличчя

На думку президента ЛСОУ, криза в сегменті КАСКО продовжиться в 2015 р., що призведе до 20 % -ого звуження ринку порівняно з 2014 р. Автостраховикам доведеться шукати нові канали продажів або йти з ринку. Найбільше впали премії КАСКО у донецької компанії «Кремінь». Страховик в першому півріччі 2014 р. покинув топ-20 продавців КАСКО, хоча в минулому посідав четверте місце з продажу автостраховок. Експерти пов'язують проблеми цієї компанії з її нібито схемним бізнесом. Хоча регулятор, пообіцявши перевірити цю СК в червні-липні, до цих пір не пред'явив їй жодних претензій.

У решти компаній страхові збори впали не так різко. Але з'явилася тенденція до зростання продажів у невеликих і середніх компаній, таких як «Allianz Україна», «Ингосстрах», «QBE Україна», «ВіДі-Страхування». А традиційно провідні гравці ринку КАСКО - «Аска», «Українська пожежно-страхова компанія», «Експрес-Страхування», «Провідна», «Альфа-Страхування» - демонструють зниження обсягів продажів.

Ділова газета «КАПІТАЛ» №165 (342) від 16.10.2014