УкраїнськоюIn English
04071, Киев, ул. Нижний Вал 15,
5 этаж, офис 502
На карте
сентябрь 2010 года
сентябрь 2010 года
314
специально для Эксперт
Шагреневые выплаты
специально для Эксперт

На страховом рынке кризис еще не закончился. Страховщики все так же недополучают страховые премии и затягивают страховые выплаты.

Ситуацию в отечественном страховании хорошо характеризует метафора «шагреневая кожа» - несмотря на общее экономическое потепление, рынок продолжает обреченно сжиматься, словно талисман в известном романе французского писателя. Больше всего это ощущают обладатели полисов. ПО данным Государственной комиссии по урегулированию рынклв финансовых услуг, в январе-июне украинские страховщики по сравнению с аналогичным периодом 2009-го сократили страховые возмещения на 20% - до 2.6 млрд гривен. При этом, по данным журнала Insurance TOP. Многие компании, входящие в двадцатку крупнейших страховщиков Украины. Снизили объем страховых возмещений более чем на треть. Лидерами по уменьшению выплат стали специализирующиеся на перестраховании компании «Лемма» и «Аванте» ( у них выплаты упали на 63,1 и 43% соответственно). За ними следуют широко известные на рынке автострахования компании «Дженерали Гарант» (-42.7%), «Универсальная» (-35%), «ПРОСТО-Страхование» (-34,1%) и «ИНГО Украина» (-31,2%).

Существенно просел и уровень выплат (отношение суммы возмещений к объему собранных страховщиками премий) – с 34,4 % в первом полугодии 2009-го до 27,2 % в первом полугодии этого года. Среди крупных компаний сильнее всего снизился уровень выплат у СК «Индиго» (-58,8 %), «Лемма» (-52 %), «ПРОСТО-Страхование» (- 31,5 %), «Аванте» (- 26,4 %), «Альфа-гарант» (- 23,7%) и Украинской страховой группы (-21,4%).

Комментируя эти показатели, глава Госфинуслуг Василий Волга поспешил заверить «Эксперт» в том, что страховые компании в 2010 году на самом деле рассчитываются с Клиентами лучше, чем в разгар кризиса. «Когда я только возглавил комиссию, общая задолженность страховщиков перед Клиентами составляла около миллиарда гривен. Благодаря жесткому урегулированию рынка мы смогли уменьшить эту цифру на 150 млн гривен. Но я вынужден признать, что сейчас дисциплинированно платят не более 50 страховых компаний классического рынка», - заявил Волга. Он также отметил, что на фоне постепенного выравнивания ситуации в страховом секторе жаловаться на страховщиков стали больше. «Думаю, что это отголоски кризиса прошлого года. Вместе с тем посыпались жалобы от недобросовестных страхователей, которые, увидев жесткую позицию комиссии, решили воспользоваться ситуацией и получить свою выгоду», - подчеркнул глава Госфинуслуг.

Страховщики для неутешительных показателей также находят веские причины. В первую очередь они связывают падение объемов и уровня выплат в первом полугодии нынешнего года с общим падением рынка в 2009-м. «В прошлом году проводились выплаты в основном по договорам, заключенным в 2008 году, на пике продаж. А в первом полугодии этого года выплаты производились по договорам, заключенным в кризис. Падение рынка реального страхования в 2009-м большинство экспертов оценивают в 30 процентов, так что ситуация с выплатами вполне адекватная», - говорит заместитель генерального директора СК АСКА Елена Машара.

По всей строгости.

Генеральный директор СК «QBE Украина» Олег Сосновский объясняет сокращение объемов выплат селекцией выплат рисков, которую страховщики проводили в 2009-2010 годах. «В прошлом году многие крупные СК предприняли серьезные шаги по улучшению своих портфелей – вели более взвешенную политику андеррайтинга, разобрались с некачественными портфелями докризисного периода», - комментирует страховщик. Большинство компаний стали жестче фильтровать риски: они повышали тарифы, сокращали в портфелях долю видов страхования с высокой убыточностью (автострахование и медицинское страхование). Так, все та же «QBE Украина» в разгар кризиса предпочла избавиться от своего портфеля по добровольному медицинскому страхованию туристов, продав его другой компании. «Если до кризиса компании стремились к расширению масштабов своей деятельности, наращиванию премий и рыночной доли, то сегодня первоочередное внимание они уделяют финансовым результатам, прибыльности», - уточняет начальник отдела стратегического маркетинга СК «Провидна» Татьяна Шпита.

Кроме изменений в структуре страховых портфелей, страховщики работали над законно возможными вариантами уменьшения уровня убыточности. Для этого, прежде всего корректировали страховой продукт и процесс урегулирования страхового случая. «Если изменить цену страхового продукта, внести дополнительные ограничения в объем страхового покрытия и наполнения продукта услугами, то можно легко добиться снижения расчетной убыточности, заложенной в договор страхования. Такой процесс можно назвать снижением лояльности страхового продукта по отношению к страхователю.», - рассказывает Александр Луковых, советник председателя правления ПАО «HDI Страхование». Благодаря этому в кризис появилось огромное количество дешевых полисов КАСКО и страхования недвижимости с массой ограничений. В то же время цены на страховки с нулевыми франшизами, действующие по принципу «все включено», поднялись на 30-50%.

Между тем процесс урегулирования страхового случая стал настоящим испытанием для нервом неподготовленных страхователей. Страховщики признают, что они теперь более придирчивы. Такие пункты договоров, как «уведомление о страховом случае с места события», уменьшение срока подачи письменного уведомления о страховом случае, обязательное фиксирование случая в компетентных органах (милиция, ГАИ) – частое основание для отказа в выплате. Приметой времени стали самые настоящие торги между страховщиком и Клиентом за размер страхового возмещения. «Процесс урегулирования страхового события – это всегда переговоры. Страхователю и страховщику нужно договориться о суме возмещения. Страховщик такими делами занимается каждый день, и он в них профессионал, а у страхователя ЧП происходят нечасто, ему неоткуда набраться опыта. Поэтому нередко размер выплаты уменьшается до оптимальной суммы для страховщика», - рассказывает директор отдела возмещений страхового брокера BtitMark Дмитрий Усов.

Ждать страхового возмещения теперь приходится дольше. Если ранее СК, стараясь привлечь Клиентов, существенно сокращали сроки урегулирования событий, указанные в договорах страхования, то теперь они возвращаются к прежней длительности. Компании уверяют, что увеличение времени урегулирования убытков происходит в первую очередь за счет более полного и качественного выполнения процедур, связанных с расследованием и определением стоимости ущерба.

Страховщики неплательщики.

Впрочем, отнюдь не все игроки рынка подбирают слова, комментируя ситуацию с выплатами. По мнению директора ООО «Страховой брокер «Дедал»» Ибрагима Габидуллина, страховой рынок – банкрот уже давно. «Вы спрашиваете: за счет чего этот рынок все еще существует? Да только за счет того, что компании правдами и неправдами не выплачивают в полной мере страховые возмещения», - негодует Габидуллин. Операционные расходы в среднем по рынку составляют более 70% от собранных премий. Комбинированный показатель убыточности (сумма валовых выплат и операционных расходов в заработанных платежах) находится возле отметки 100%, из-за чего СК не могут увеличивать уровни страховых выплат без ущерба для прибыльности своего бизнеса. «В сложившихся условиях платежеспособность компаний, которые не предприняли каких-либо мер по ограничению убыточности портфеля, должна снижаться», - резюмирует Александр Луковых.

Искусственное, не обоснованное ничем, кроме желания страховщика, затягивание или урезание выплат свидетельствует о неважном финансовом состоянии компании. Такие страховые компании, пытаясь выжить, платят только тем, кому не могут не платить. Это либо крупный корпоративный Клиент, либо человек , у которого хорошие отношения с одним из топ-менеджеров СК», - рассказывает об украинских реалиях страхования Дмитрий Усов.

Не на диктофон страховщики охотно «сдают» конкурентов неплательщиков. В основном это компании, активно работающие на рынке автострахования. Лидерами по количеству негативных отзывов от игроков рынка являются «Индиго», ВУСО, «Країна». Достается от Клиентов и конкурентов и таким крупным компаниям, как НАСК «Оранта», «Дженерали Гарант» и ТАС. Но самым вероятным кандидатом на лишение всех лицензий является СК «АСО «АИС-Полис»», конролируемая народным депутатом Дмитрием Святашем.

Впрочем, эксперты предостерегают от цепляния ярлыков. «Прошлый год показал, что ситуация меняется очень быстро: если какая-нибудь страховая компания сегодня стабильно выплачивает возмещения, то это не мешает ей через полгода задерживать выплаты или вовсе отказывать в страховом возмещении», – отмечает Усов.

Несколько лучше обстоят дела с выплатами страховых возмещений по обязательным видам страхования. Условия таких выплат одинаковы для всех страховщиков и четко регламентируются законодательством. Объективно по некоторым видам страхования ( таким, как страхование транспорта, или добровольное медицинское страхование) уровень выплат меньше, чем по другим, ведь ДТП случаются чаще, чем пожары на предприятиях. Вот и складывается впечатление, что выплаты по КАСКО лучше. Но, к примеру, специалисты из BritMark признаются, что у них в портфеле страхования транспорта соотношение отказов к общему количеству страховых случаев больше, чем по другим видам страхования. «Если у страховщика проблемы с платежеспособностью, то они отображаются на всем портфеле, а не на отдельных видах», говорит директор по страхованию СК «Allianz Украина» Денис Коченков.

По итогам первого полугодия в портфелях некоторых крупных игроков снизилась доля КАСКО. По мнению участников рынка, это позитивная тенденция, поскольку, таким образом страховщики обеспечивают диверсификацию и свою финансовою устойчивость. И все же у шести СК, входящих в топ-20 на рынке КАСКО, удельный вес «моторки» в страховом портфеле занимает свыше 50% (самый высокий показатель – у СК «НАСТА»:84,6%), что в сочетании с высокой убыточностью автострахования может привести к негативным последствиям для этих компаний.

Изменить ситуацию в лучшую сторону может либо возобновление роста премий ( чего в краткосрочной перспективе не ожидается), либо помощь собственников, акционеров или материнских компаний. На последних рассчитывает и Госфинуслуг, которая сейчас проводит проверки СК, направленные на «зачистку» рынка. «Если компании, у которых по результатам инспекций будут выявлены нарушения, не смогут выполнить требования к капитализации и нормам достаточности капитала, предусмотренные законодательством, они должны будут прекратить свою деятельность», - категоричен Василий Волга. По мнению председателя правления СК «Нова» Ольги Шинкаренко, проблемы с выплатами на страховом рынке будут актуальными до конца 2010 года, поскольку средним компаниям довольно нелегко выдерживать верную тарифную политику при монополизации рынка крупными страховщиками и растущих расходах на ведение дела. Игроки рынка в один голос говорят, что банкротства компаний возможны, однако печальная участь, скорее всего, не постигнет крупные СК. «Думаю, что в этом году банкротств больших страховщиков не будет. Многие из них уже научились работать в нынешних условиях и перестроили свои модели ведения бизнеса», - прогнозирует Денис Коченков.

Мария Шевчук

Журнал «Эксперт» 20-26 сентября 2010 # 36 (273)