Андрій Косенков  

Купувати каско тепер змушують не всіх одержувачів автокредитів

1272
0
Поділитися:  
Роздрукувати
Відправити на пошту
BritMark в цифрах
21,3 млн. грн
Відділ відшкодування збитків в 2016 році закрив 1062 збитків на загальну суму 21,3 млн. грн.
О BRITMARK
 
коментар для
Капитал Партнер
Про автора Зателефонувати
Ви власник бізнесу в зоні АТО?

Безкоштовно проконсультуйтеся з нашими фахівцями з питання страхування майна та життя

+38 044 425 03 77
НАПИСАТИ НАМ
 

Андрій Косенков коментує новини про фінансову кризу ринку страхування для ділової газети «Капітал»

Ринок автострахування одним з перших відчув на собі фінансову кризу 2014. «Порівняно з минулим роком у нинішньому ринок каско, на мою думку, скоротиться в доларах США приблизно в два рази», - припускає начальник відділу андеррайтингу транспортних ризиків страхової компанії «Allianz Україна» Олександр Яременко. Схожі оцінки дають і інші експерти автострахування.«Головна тенденція на ринку каско - це його скорочення», - говорить директор СК «Домінанта» Олексій Румянцев.

Фактор страху

Не потрібно бути експертом, щоб зрозуміти, що анексія Криму і окупація частини Донбасу привели до зменшення обсягів автострахування. На думку президента Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) Олександра Залєтова, втрати в цих регіонах знизять загальні збори по каско на 15 -20 %. Примітно, що згорнувши продаж полісів на півострові ще навесні, українським страховикам вається виплачувати кримчанам навіть восени: «Остання виплата жителю Криму по каско була в вересені 2014 року на 29 тис. грн», - розповів партнер компанії BritMark Андрій Косенков. За словами директора департаменту управління продуктами компанії PZU Людмили Ясінської, у вересні вони відшкодували збиток за двома страховими випадками у Криму, ще дві справи знаходяться в процесі врегулювання.

Це можна вважати актом доброї волі, адже норм, що регулюють питання виплат в подібних ситуаціях, не існує. Як і у випадку з Донбасом - страховики досі не можуть отримати від Нацкомфінпослуг чітку відповідь: які ризики в цьому регіоні вважаються страховими, а які - ні. «Є труднощі з фіксацією страхових подій в компетентних органах і з отриманням відповідних документів», - визнає директор департаменту розвитку банківських продажів компанії «Арсенал Страхування» Олексій Алексашин.

Простіше кажучи, отримавши довідку від представників самопроголошеної Донецької народної республіки про ДТП та угоні авто, страховики губляться в здогадах: вважати її документом чи ні. Якщо ні, то що робити, адже іншої влади в ряді населених пунктів Донбасу немає. В результаті застрахувати машину багато жителів Східної України не можуть, навіть якщо хочуть. «Для страхування зона АТО - практично втрачений регіон», - не приховує розчарування Румянцев.

Економія на масштабі 

Ще одна проблема сегменту каско - економічна. «Цього року різко знизилася купівельна спроможність потенційних страхувальників», - відзначає Косенков. При цьому на 30-40 % відносно 2013 р. зросла вартість автополісів, оскільки нацвалюта девальвувала. «Наслідком девальвації стало збільшення гривневої вартості автомобілів та відповідно вартості автострахування. Через це почастішали випадки відмови від пролонгації договорів каско », - пояснив Алексашин.

При цьому середні тарифи по каско за рік майже не підвищилися і складають 4,5 -6,8 % Від страхової суми. «Сьогодні можна спостерігати незначне зростання тарифів - приблизно на 5 % порівняно з аналогічним періодом минулого року, але до кінця року все ще може змінитися », - вважає начальник відділу розробки страхових продуктів та прикладної методології СК «ІНГО Україна»Лариса Симонова. На зменшення продажів каско вплинуло і драматичне падіння продажів нових автомобілів. «Цього року продажі каско позичальникам банків практично зупинилися», - підтвердив президент ЛСОУ. Приміром, в 2008 р. продажі полісів через фінструктури досягали 90 % в портфелях каско страховиків, в останні роки - 30-40 %.

10 тис. грн. - середня сума премії по каско

8 тис. грн. - середня сума виплати по каско

Примітно, що навіть при стабільному, щорічному зниженні обсягів автокредитування деяким продавцям каско вдавалося активно страхувати позичальників банків. У тому числі за рахунок власних депозитів, розміщуючи їх у фінустановах під цільові, спільні з автодилерами програми автокредитування. Але в 2014 р і ці програми довелося закрити: злякавшись банківської кризи, страховики почали масово переводити депозити з невеликих і середніх за розміром банків у великі. Таким чином, оціночно могло перетекти до 3 млрд. грн. Невеликі банки «в помсту» скасували автостраховки як для нових, так і для старих Клієнтів, від яких потрібно було щорічне пролонгування договорів каско. У підсумку ринок автострахування втратив в обсягах премій. Але самі автовласники від цього тільки виграли. У всьому світі автострахування - це добровільний вид захисту і змушувати страхувати заставні авто, особливо на користь банків, було не кращим винаходом фінансистів.

У 2014 р. обсяги премій по каско скоротилися найбільше за рахунок недорогих авто. «Найбільше зниження за обсягами продажів спостерігається в бюджетному сегменті - машини вартістю до 12 тис. дол., - Зазначила Симонова. - Найменше змін в продажах автомобілів класу бізнес (35 -70 тис.дол.) І преміум (від 70 тис.дол.)».

Але постанова Нацбанку № 540 про заборону покупки валюти для деяких видів бізнесу за кордоном, на думку Залєтова, може знизити продажу полісів каско і в сегменті дорогих авто. Адже виплати за такими страховками дуже великі - нерідко це 700 -800 тис. грн. Тому страховики, як правило, частину таких ризиків передають колегам за кордон, тобто перестраховують. Приміром, за перше півріччя було перестраховано у нерезидентів автомобільних ризиків на 104,5 млн.грн., або майже 15 % від усього обсягу перестрахування за кордоном. «А заборона НБУ на купівлю валюти завадить українським компаніям укласти нові договори перестрахування за кордоном. У підсумку страховики будуть відмовлятися продавати каско для дорогих авто - занадто великий ризик для внутрішнього ринку», - попереджає Залєтов.

Деякі експерти вважають, що відмови «дорогим» Клієнтам не буде, але каско для них подорожчає за рахунок зростання ціни послуг перестрахувальників.

Кіт у мішку

Не всі продавці каско готові до звуження ринку. Деякі традиційно почали демпінгувати. З'явилися пропозиції по полісах каско за ціною ОСАГО, активізувалася реклама каско з тарифами на рівні 2 -2,5 % і без франшизи. «Але треба розуміти, що при такому тарифі в договорі є багато підводних каменів», - нагадує директор департаменту андеррайтингу та методології СК «Нова» Владислав Борець. В полісі каско при такому тарифі може бути закладений всього один ризик, наприклад аварія за участю встановлених осіб. Якщо авто не стукнуть, а вкрадуть чи все-таки станеться ДТП, але винуватця аварії не встановлять, то і платити страхувальнику по такому полісу ніхто не буде.

«Завжди і у всі часи на страховому ринку України були компанії, які займалися відкритим демпінгом. Є вони і зараз. Але класичні рітейлові страховики цього не практикують. Особливо з огляду на ситуацію, яка склалася на півдні і сході країни, - запевняє Ясінська, - Інша справа, що в пошуку нових Клієнтів, розуміючи об'єктивну необхідність багатьох економити, СК намагаються урізноманітнити лінійку своїх продуктів, вводячи нові економваріанти та програми страхування». Серед найбільш поширених бюджетних пропозицій каско - програми-конструктори, при яких Клієнт може сам «зібрати» ціну поліса, набір ризиків і варіанти, що передбачають купівлю страховки за півціни. У такому разі власнику при ДТП доведеться доплатити ще 50 % премії або отримати всього 50 % виплати.

Нові обличчя

На думку президента ЛСОУ, криза в сегменті каско продовжиться в 2015 р., що призведе до 20 % -ого звуження ринку порівняно з 2014 р. Автостраховикам доведеться шукати нові канали продажів або йти з ринку. Найбільше впали премії каско у донецької компанії «Кремінь». Страховик в першому півріччі 2014 р. покинув топ-20 продавців каско, хоча в минулому посідав четверте місце з продажу автостраховок. Експерти пов'язують проблеми цієї компанії з її нібито схемним бізнесом. Хоча регулятор, пообіцявши перевірити цю СК в червні-липні, до цих пір не пред'явив їй жодних претензій.

У решти компаній страхові збори впали не так різко. Але з'явилася тенденція до зростання продажів у невеликих і середніх компаній, таких як «Allianz Україна», «Ингосстрах», «QBE Україна», «ВіДі-Страхування». А традиційно провідні гравці ринку каско - «Аска», «Українська пожежно-страхова компанія», «Експрес-Страхування», «Провідна», «Альфа-Страхування» - демонструють зниження обсягів продажів.

Ділова газета «КАПІТАЛ» №165 (342) від 16.10.2014

Оцініть публікацію
  • - ужасно
  • - плохо
  • - нормально
  • - хорошо
  • - отлично

Спасибо!
Ваша оценка:
Рейтинг: 5 (2 голосів)
Поделиться