Катерина Шум  

Риск имущие

1099
0
Поделиться:  
Распечатать
Отправить на почту
BritMark в цифрах
2,5 млрд. гривен
Самая большая страховая сумма по одному застрахованному объекту
О BRITMARK
 
комментарий для
Бизнес Партнер
Об авторе
Вы владелец бизнеса в зоне АТО?

Бесплатно проконсультируйтесь с нашими специалистами на предмет страхования имущества и жизни

+38 044 425 03 77
Написать нам
 

Страховщики надеются на заметный рост рынка страхования имущества в 2011 г. Стоит ожидать повышения тарифов и более жесткой оценки принимаемых рисков

Страхование имущества постепенно выходит на докризисный уровень. Опрошенные БИЗНЕСом страховщики полагают, что в нынешнем году страховые компании (СК) имеют все шансы увеличить сбор премий по страхованию имущества на 10-15%. Рынок начал восстанавливаться еще в 2010 г.


По данным Госфинуслуг, если в 2009 г. сборы по данному виду страхования (страхование имущества без учета авто­каско) составили 1,5 млрд грн., то в 2010 г. — 1,68 млрд грн. При этом результат 2010 г. хоть и незначительно, но все же превышает показатель 2008 г. (см. “Чистые страховые премии…”).

Страхование имущества остается для участников рынка одним из наиболее доходных видов деятельности. Больший объем премий в 2010 г. принесло только автокаско (более 5 млрд грн.). Тем не менее премии по страхованию имущества за минувший год выросли почти на 13%, тогда как премии по автокаско — всего на 1,5%.

Причем результат СК по имущественным видам страхования можно считать большим, чем показывает официальная статистика. В своей отчетности Госфинуслуг отдельно представляет такое направление деятельности, как страхование грузов и багажа. В 2010 г. оно принесло СК 0,8 млрд грн., что более чем вдвое превышает результат 2009 г.

Можно сделать вывод, что в 2010 г. СК за страхование объектов и имущества своих Клиентов (без учета автотранспорта) получили примерно 2,3 млрд грн. премий. Примечательно, что в целом по рынку страхования недвижимости объем выплат по имущественным рискам остается относительно небольшим (см. “Чис­тые страховые выплаты…”).

По данным Госфинуслуг, за 2010 г. чистые выплаты по страхованию имущества составили почти 134 млн грн. При этом выплаты Клиентам по моторным видам страхования (каско, “автогражданка” и “зеленая карта”) составили более 3 млрд грн.

Корпоративный дух

Участники рынка полагают, что росту объемов собранных премий поспособствовал целый ряд факторов. “Настрой крупных потребителей страхового продукта стал более оптимистичным, ведь активизировалось кредитование, продолжается строительство, от резких скачков курса валют перестало трясти импортеров”, — отмечает Катерина Шум, финансовый директор компании BritMark.

По ее словам, украинские компании уже в прошлом году перестали экономить буквально на всем и начали активнее приобретать полисы в рамках не только страхования залогового имущества, но и добровольного страхования имущества, страхования различных видов ответственности и пр. При этом страховщики отмечают, что процесс восстановления рынка страхования залогового имущества хоть и начался, тем не менее пока не имеет ярко выраженного характера.

Впрочем, практика показывает, что не все компании готовы платить высокую цену за страховую защиту. По мнению Павла Литвина, генерального директора СК “НАСТА”, у корпоративных Клиентов наибольшим спросом пользуются продукты с максимальным покрытием, но за минимальную цену: “Достаточно часто представители юрлиц требуют убрать из наших договоров пункты, ограничивающие их право на получение возмещения в случае халатности, грубых ошибок, умышленных действий и т.п. При этом стоимость страхования должна оставаться низкой. Никто из потенциальных страхователей не думает, что предоставляющая такое покрытие компания физически не может вовремя выполнять свои обязательства ”.

По его словам, СК достигли увеличения валового сбора в уже имеющихся сегментах рынка и практически за счет обслуживания уже присутствующих на рынке Клиентов. При этом компании выигрывали в прошлом году в основном за счет увеличения заложенной в договоре страховой суммы или повышения тарифной ставки для Клиентов, пришедших из обанкротившихся компаний, ранее практиковавших демпинг.

Следует отметить, что страховщики в целом довольно сдержанно оценивают полученные результаты. Дело в том, что, подводя итоги кризисных годов, многие эксперты прогнозировали заметный рост рынка страхования имущества, но этого не произошло. “В 2010 г.
рынок страхования имущества, скорее, стабилизировался на докризисном уровне”, — говорит Вадим Загребной, председатель правления СК ”Брокбизнес”.

Физическая потребность

Участники рынка отмечают, что именно кризис заставил многие компании активнее развивать такие направления, как страхование имущества, в частности недвижимости физлиц. Дело в том, что в результате финансового кризиса и последовавшего за ним сворачивания программ кредитования страхование автокаско уже не могло давать прежних заработков страховщикам.

Более того, убыточность моторных видов страхования, где традиционно высоки риски наступления страхового случая, продолжала расти в связи с повышением цен на услуги СТО и запасные части для автомобилей. Страхование имущества физлиц, в свою очередь, позволяло СК собирать жизненно необходимые страховые премии, имея при этом менее рисковый портфель страховых договоров.

“Отмечу, что под влиянием кризиса изменилось соотношение между корпоративным страхованием имущества и страхованием физлиц. Наиболее устойчивым к воздействию кризиса оказался рынок страхования имущества физлиц. Здесь отмечается незначительный, но стабильный рост спроса”, — уверяет г-н Загребной.

Причем часто физлица пользуются страхованием своей недвижимости не как постоянной страховой услугой, а как временным сервисом, например, страхуя квартиру на период своего отсутствия (см. “Страховащик — об особенностях…”). По словам экспертов, страхование имущества физлиц выгодно СК еще и потому, что позволяет продавать ряд сопутствующих продуктов.

“Пользуется спросом страхование имущества и ответственности перед третьими лицами, — поясняет Екатерина Шмурова, эксперт департамента методологии и андеррайтинга НАСК “Оранта”. — Например, страхователь делает ремонт у себя в квартире и страхует свое домашнее имущество. В то же время он боится затопить соседей, поэтому страхует ответственность. В последнее время возрос спрос именно по этому виду страхования”. Справедливости ради следует признать, что не все участники рынка верят в возможность быстрого завоевания компаниями массового доверия и роста спроса на страхование имущества со стороны физлиц (см. “Страховщик — о проблемах…”).

Будет дороже

Немаловажную роль в дальнейшем росте объемов страховых премий может сыграть возможное повышение СК тарифов. “Я надеюсь, что финансовый результат страховщиков за 2010 г. все же подтолкнет СК к пересмотру ценовой политики на рынке страхования имущества в сторону повышения, — отмечает г-н Загребной. — Сейчас слишком многие компании демпингуют, продолжают безответственную конкуренцию вследствие некачественного контроля принимаемых на себя рисков”.

Повышение стоимости страхования недвижимости выглядит вполне обоснованно. Хотя совокупные объемы страховых выплат в данном сегменте страхования пока не впечатляют, нужно учитывать, что СК по договорам страхования имущества берут на себя обязательства, измеряемые сотнями миллионов гривень.

При этом нужно отметить, что отечественный страховой рынок еще не сталкивался с убытками по имущественным видам страхования, которые можно было бы сравнивать с теми, которые ежегодно урегулируют крупные международные СК (см. “Чужой опыт”). Очевидно, что серия крупных страховых случаев и следующая за ними необходимость произвести серию крупных страховых выплат может заставить СК вернуть цены на докризисный уровень. Без этого будет просто невозможно формировать адекватные страховые резервы, а также обеспечивать надежное перестрахование крупных рисков за границей.

Отметим, что отдельные компании на украинском рынке уже сталкивались с довольно крупными убытками по единичным страховым случаям.

В частности, в текущем году СК “Украинская страховая группа” (УСГ) завершила выплату почти 90,5 млн грн. по убытку ООО “ТК “Эльдорадо”, связанному с пожаром в складских помещениях компании в Киеве в августе 2010 г. (см. на www.business.ua БИЗНЕС ?50 от 13.12.10 г., стр.40-42). Но это не единственный пример. В 2008 г. АСК “ИНГО Украина” также урегулировала страховой случай, наступивший в результате пожара складских помещений в Киеве в конце 2007 г.

Общая сумма выплат составила более 194 млн грн, что до сих пор является рекордом для отечественного страхового рынка. Во многом данные выплаты удалось осуществить благодаря тому, что риски были перестрахованы у крупных иностранных перестраховщиков.

Также среди крупнейших убытков можно вспомнить выплату СК “АСКА” в размере $30,9 млн. Страховой случай произошел в 2006 г. на металлургическом комбинате “Азовсталь”. В результате взрыва газа была повреждена доменная печь. Примечательно, что помимо имущества был застрахован и риск перерыва в производстве. В итоге страховая компания за поврежденное имущество выплатила более $2 млн, а за простой поврежденных мощностей — более $28 млн.

Страховой брокер — о масштабах роста

Катерина Шум,
финансовый директор BritMark (г.Киев; страховой брокер для корпоративных Клиентов):

— Несмотря на кратковременные спады и подъемы, общая тенденция идет по возрастающей. Масштабы роста рынка страхования недвижимости — это другой вопрос, они будут относительно скромными. Такие ожидания могут оставаться актуальными при сохранении текущей ситуации в отечественной экономике.

Если же за ближайшие полгода произойдут серьезные экономические события, то и рынок страхования отреагирует соответственно. Тем не менее из положительных тенденций хочу отметить, что среди крупных корпоративных Клиентов наблюдается рост интереса к добровольной (не требуемой банком или законодательством. — Ред.) страховке, а также готовность компаний страховаться дороже, но при этом качественнее.

В частности, появился интерес к малораспространенной в Украине практике страхования имущества “от всех рисков”, позволяющей сделать наиболее полное страховое покрытие.

Страховщики - ...

...об особенностях спроса

Вадим Загребной (53),
председатель правления СК “Брокбизнес” (г.Киев; с 1993 г.; около 400 чел.; валовые страховые премии за 2010 г. — 214,3 млн грн.):

— Хотелось бы отметить рост спроса со стороны страхователей-физлиц, которые страхуют недвижимое имущество по собственному желанию, а не по требованию кредитора. Особенно увеличился спрос на полисы страхования имущества, имеющие определенные сроки действия, например, во время отпуска или во время определенного времени года.

Чаще всего квартиры и здания грабят преступники и затапливают нерадивые соседи именно во время отсутствия хозяев. Со стороны корпоративного сектора, как и прежде, спросом пользуются программы, которые дают защиту от техногенных происшествий — пожаров, взрывов, разрушений разного характера, потому что основные фонды большинства предприятий, за исключением тех, которые выполнили программы технического перевооружения, катастрофически изношены.

…об осознанном выборе

Екатерина Шмурова,
эксперт департамента методологии и андеррайтинга НАСК “Оранта” (г.Киев; с 1992 г.; около 9 тыс.чел.; валовые страховые премии за 2010 г. — 643,9 млн грн.):

— Нарастить объемы премий по страхованию имущества удалось в первую очередь за счет того, что как страхователи, так и страховщики увеличили страховые суммы. Страхователи осознали, что их имущество стоит дороже, что, заключая договор страхования, стоит закладывать большую страховую сумму, вследствие этого возросли страховые платежи.

Если раньше средняя страховая сумма по имуществу в сельской местности составляла около 10 тыс.грн., то теперь в пределах нормы считается страховать имущество на 100 тыс.грн. и более. Это очень четко просматриваемая тенденция на рынке.

…о проблемах физлиц

Павел Литвин (33),
генеральный директор СК “НАСТА” (г.Киев; с 2008 г.; валовые страховые премии за 2010 г. — 57,6 млн грн.):

— Серьезного прорыва на рынке страхования недвижимости, думаю, ждать не приходится. Культура страхования почти не изменилась. Культура конкуренции в страховании — тоже. Основная нива страхования развитых стран — имущество физлиц — на нашем рынке остается, к сожалению, непаханой.

К серьезному прорыву в этой области страхового рынка, к сожалению, не готовы ни продуктовые ряды многих компаний, ни подготовка большинства продавцов, ни сами владельцы имущества. Относительно физлиц вижу одну большую проблему: рынок почти полностью, за редким исключением, ограничен опять-таки страхованием, связанным с ипотекой. Основных причин три: низкий уровень доходов населения (большинству просто нечего страховать), надежда на “авось” и малая заинтересованность страховых агентов в подобных продуктах.

Чужой опыт

Уроки катастроф

По данным исследовательской компании AIR Worldwide (моделирование рисков и консультационные услуги; с 1987 г.; более 400 Клиентов в 50 странах), убытки японских страховых компаний и международных перестраховщиков от землетрясения, произошедшего недавно в Японии, могут составить 2,8 трлн иен (около $34 млрд).

Следует отметить, что данное исследование не оценивало ущерб, нанесенный застрахованным объектам в результате последовавшего за землетрясением цунами. По оценкам экспертов, в зоне цунами могло оказаться застрахованное имущество еще на $24 млрд.

Ранее рекордные убытки глобальным страховому и перестраховочному рынкам принесло землетрясение 1994 г., в результате которого был разрушен калифорнийский город Нортбридж. В результате стихийного бедствия страховщики были вынуждены выплатить около $14 млрд.

Крупные убытки по имущественному страхованию, понесенные зарубежными страховыми и перестраховочными компаниями в 2010 г., вынуждают последних постепенно повышать тарифы на страхование и перестрахование. Такая ситуация не может не отразиться на отечественном страховом рынке, так как крупные игроки стремятся перестраховывать крупные риски за границей.

По мнению экспертов, в течение 2011 г. подорожание перестрахования может привести к повышению тарифов по страхованию имущества на 10%. Для справки: по данным Госфинуслуг, за 2010 г. отечественные СК заплатили перестраховщикам 10,8 млрд грн., из них 9,8 млрд грн. — перестраховщикам-резидентам, около 1 млрд грн. — перестраховщикам-нерезидентам.

Гусев Юрий Валентинович, "БИЗНЕС" #25 (960)

Оцените публикацию
  • - ужасно
  • - плохо
  • - нормально
  • - хорошо
  • - отлично

Спасибо!
Ваша оценка:
Рейтинг: 5 (1 голосов)
Поделиться